# PRD：客户回访记录与下次跟进提醒（一期）

**版本**：v1.1（详细版，供评审｜编号规范化修正）
**产品类型**：内部工具（销售/客户成功协同，依附现有客户台账）
**作者**：[产品经理待填写]
**日期**：2026-08-31
**状态**：草稿 · 待评审
**关联资料**：case-prd 资料池（00 背景 / 01 访谈 / 02 评审纪要 / 03 反馈CSV / 04 能力与约束 / 05 验收标准）
**配套文件**：《需求判断与预PRD》《[请千问办公确认]交付包》

> **用户故事编号（规范版，全文与追踪表一致）**：US-01 快速添加｜US-02 负责人+日期｜US-03 上下文可见｜US-04 到期站内提醒｜US-05 逾期可见｜US-06 标记完成｜US-07 提醒合并降噪｜US-08 编辑权限（均 P0）；US-09 自定义间隔｜US-10 主管视图｜US-11 高级免打扰（均 P1）。

> **阅读约定（贯穿全文）**
> - **〔事实〕**：会议共识或明确边界，可作需求依据。
> - **〔推断〕**：产品合理推导，可被评审推翻。
> - **〔待拍板 P-x｜推荐默认〕**：纪要"尚未决定"或"需产品明确"的事项。**"推荐默认"仅为便于评审的占位取值，拍板后替换，不得当作已确认规则。**
> - **〔目标待基线〕**：缺真实基线，上线后回填，不预先编造。
> - 一期硬边界：**不读取任何聊天记录、不做客户分层自动化**〔事实 A4/A6/F06/F07〕。

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## 1. 背景与目标

### 1.1 背景（为什么现在做）

销售与客户成功跟客户沟通后，**"下一步动作"常常没被记录、没被认领、没在到点被提醒**，导致跟进断档、客户感到失联。这是本次要解决的唯一核心问题〔事实 共识#1："一期目标是减少'沟通后没有下一步动作'的情况"〕。

不做的后果：同一件事反复问客户、上下文断片〔事实 F03〕，逾期无人发现〔事实 F04〕，客户误会被遗忘。做的价值：用**最低录入成本**把一次沟通转化为"被认领、有日期、到点提醒"的一条跟进动作，形成闭环。

时机：现有客户台账已具备文本、日期、状态枚举、站内提醒、CSV〔事实 A5〕，无需新建重能力即可承载闭环；而聊天记录读取、协同编辑尚不具备〔事实 F06/A6〕，正适合先把"够用且轻"的闭环做出来。

**需求来源**：每条功能均可溯源至访谈/反馈/会议决策（见 §13），无"用户可能需要"式伪需求。

### 1.2 目标用户

| 用户角色 | 特征 | 核心诉求 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 销售代表（主） | 反感填表、怕弹窗〔事实 F02/F08〕 | 少填、快记、别吵 | 刚聊完客户，切回客户页记下一步 |
| 客户成功（主） | 要上下文、要逾期可见〔事实 F03/F04〕 | 接手不重复问、别失联 | 查某客户上次聊了什么、下次做啥 |
| 销售主管（次·P1） | 看团队覆盖〔事实 F05〕 | 哪些客户还没后续动作 | 周会前扫团队跟进 |
| 系统管理员 | 维护台账与权限 | 最小权限、可审计 | 配置谁能改谁 |

### 1.3 业务目标与成功指标

> 锚定共识#1；数值缺基线，先定义"怎么算"，值标〔目标待基线〕。

| 目标 | 衡量指标 | 目标值 | 监测方式 |
|---|---|---|---|
| 减少"没有下一步" | 断档率＝有沟通但无下一步动作客户数 / 有沟通客户数 | 较基线下降〔目标待基线〕 | followup_create 关联客户沟通 |
| 让跟进被到点处理 | 提醒处理率＝被完成/稍后/忽略处理数 / 展示数 | ≥〔目标待基线〕 | reminder_show / reminder_action |
| 不牺牲使用意愿（护栏） | 提醒功能关闭率 | 不高于〔目标待基线〕 | notify_setting_change（对应 F08） |
| 降低录入摩擦 | 快速添加占比 | ≥〔目标待基线〕 | followup_create.entry=quick |

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## 2. 需求概述与范围

### 2.1 一句话需求

在现有客户台账中，为每个客户增加一条**贴着客户页、低录入的"跟进闭环最小单元"**：记下一步、定负责人与提醒日期、到点站内提醒、逾期可见、完成即闭环。

### 2.2 一期做（P0）

跟进记录实体与五要素、客户页内联快速添加（US-01）、负责人+提醒日期（US-02）、最近沟通+下次动作可见（US-03）、站内到期提醒（US-04）、逾期未完成可见（US-05）、标记完成（US-06）、提醒合并降噪+处理动作（US-07）、编辑权限与单编辑者兜底（US-08）。

### 2.3 一期明确不做（非目标·红线）〔事实 A4/A6〕

- 读取微信/钉钉/邮件聊天记录或自动生成沟通摘要——摘要**只能人工填写/粘贴**〔事实 C1〕；
- 客户分层、健康度评分、自动推荐回访问隔〔事实 F07〕；
- 逾期提醒自动发钉钉/短信/邮件、面向客户的外部通知〔事实 A3/C3〕；
- 多人实时协同编辑〔事实 C2〕。

### 2.4 后续（P1，不进一期承诺）

按客户自定义回访间隔（US-09）、主管"无后续动作"视图（US-10）、跟进记录 CSV 导出、提醒高级免打扰（US-11）。

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## 3. 用户与角色权限

> 命中纪要"尚未决定"，整体标〔待拍板 P-d〕；下为推荐默认，供评审替换。

**推荐默认权限矩阵**（〔待拍板 P-d〕）：

| 角色 | 查看 | 新建 | 编辑本人 | 编辑他人 | 删除 | 配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售代表 | 可见范围内客户 | ✓ | ✓ | ✗（只读） | 仅本人 | ✗ |
| 销售主管 | 团队客户 | ✓ | ✓ | ✓（改动留痕） | 软删除 | ✗ |
| 系统管理员 | 全部 | ✓ | — | 视配置 | 软删除 | ✓ |

**数据可见范围**：沿用现有客户台账权限，一期不新增对外可见面〔事实 A5/C3〕。

**并发/协同（〔事实 C2〕无协同编辑）**：一期不做实时协同与冲突合并。推荐默认〔待拍板 P-d〕：先后编辑以"最近保存者胜 + 变更留痕（更新人/时间/关键字段前后值）"兜底，避免静默覆盖无从追溯。

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## 4. 核心概念与数据模型

### 4.1 核心对象：跟进记录（Follow-up）

一条挂在**客户**下、承载会议共识五要素〔事实 共识#2〕的记录。

**〔待拍板 P-a｜推荐默认〕形态**：推荐"客户下的跟进记录**列表**"（允许一个客户存在多条未完成跟进），而非仅存"最近一条"。理由：客户成功要看"上次沟通+下次动作"、主管要看"谁没后续动作"，列表更贴合；若评审定为"单条最近记录"，则 §5/§6/§8 中"列表、多条逾期、按客户计数"相关规则相应简化。

### 4.2 字段表（复用〔事实 A5〕文本/日期/状态枚举）

| 字段 | 类型 | 创建必填 | 默认值 | 说明/来源 |
|---|---|---|---|---|
| 关联客户 | 引用 | 是 | 当前客户页 | 客户台账 A5 |
| 下一步动作 | 文本 | **是** | — | 五要素之一，闭环核心（共识#2/F01） |
| 提醒日期 | 日期 | **是** | 空 | 五要素之一；可否早于今天〔待拍板 P-c〕 |
| 负责人 | 人 | 是 | 当前登录用户 | 五要素之一 |
| 最近沟通摘要 | 文本 | 否 | — | 人工填写/粘贴，**不做自动生成**〔事实 C1〕 |
| 完成状态 | 状态枚举 | 系统 | 未开始 | 见 §8 |
| 完成结果说明 | 文本 | 〔待拍板 P-b〕 | — | 推荐默认：**选填**（降门槛） |
| 更新人/更新时间/变更留痕 | 系统 | — | — | 支撑 P-d 兜底 |

**〔待拍板 P-c｜推荐默认〕提醒日期早于今天**：推荐**允许**（补录已逾期的历史动作），保存后直接进入"逾期"态。

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## 5. 交互流程（主流程 + 异常分支）

### 5.1 主流程：从沟通到闭环

1. 入口：销售代表在**客户详情页 → 跟进模块**点"添加跟进"〔推断 I3：入口贴近客户，降 W1/W2 摩擦〕。
2. 快速添加：默认展开"下一步动作 + 提醒日期"两必填，负责人默认当前用户，沟通摘要/结果说明等折叠可选。
3. 保存：创建状态=未开始的记录；该客户"下次动作/最近沟通"随之更新。
4. 到期：提醒日当天负责人在**站内提醒中心**看到（多条当日合并，§7 / US-04/US-07）。
5. 逾期：过提醒日仍未完成→状态"逾期"，模块/提醒中心突出显示（阈值 §7/§8〔待拍板 P-g〕 / US-05）。
6. 完成：点击"标记完成"→状态=已完成，提醒从待办消失（结果说明〔待拍板 P-b〕 / US-06）。

### 5.2 异常分支（每功能 ≥2 类，见各 §6 模块表）

网络/保存失败、无权限编辑他人记录、提醒日期早于今天、逾期跨天口径、多条未完成并存（随 P-a）、当日重复提醒——分别在对应模块"异常处理"给出处理与提示。

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## 6. 功能详细设计

> 只描述信息层级与交互逻辑，不写视觉规格、不写技术实现。

### 6.1 客户页内联快速添加跟进（US-01｜F01/F02）

**功能描述**：在客户页以最少必填项快速创建一条跟进记录。
**用户故事**：作为销售代表，我希望在客户页用一句话快速记一条跟进并设定下次动作，以便低摩擦地把下一步固化下来。
**优先级**：P0

**业务规则**：
1. 起步必填＝"下一步动作 + 提醒日期"；负责人默认当前用户；沟通摘要、结果说明折叠可选〔推断 I3〕。
2. 必填为空不可保存，光标定位首个缺失项并给行内提示（**不得**整页报错打断）。
3. 保存后新记录即时出现在该客户跟进模块最近位。
4. 单次录入字段数不超过"2 必填 + 少量可选"，落实"别让我填十个字段"〔事实 F02〕；此为可用性约束，**不等于削减共识五要素**。

**交互流程**：客户详情页跟进模块 → 点"添加跟进" → 填下一步动作/选提醒日期（可展开填摘要）→ 保存 → 成功：浮层收起、模块刷新出新记录、轻提示"已添加，将于〈日期〉提醒你"。

**异常处理**：

| 异常场景 | 处理方式 | 用户提示 |
|---|---|---|
| 必填为空 | 阻止提交并定位缺失项 | "请先填写下一步动作/提醒日期" |
| 保存失败（网络/超时） | 保留已填内容供重试 | "保存失败，请重试（内容已保留）" |
| 提醒日期早于今天 | 〔待拍板 P-c，推荐：允许并存为逾期〕 | "该日期已过，将标记为逾期" |

**验收条件**：见 §11 AC-01。

### 6.2 负责人与提醒日期设定（US-02｜共识#2）

**功能描述**：为跟进记录指定负责人与到期提醒日，使其成为被认领的动作。
**用户故事**：作为销售代表，我希望给跟进指定负责人和提醒日期，以便这件事有人负责、到点有人管。
**优先级**：P0

**业务规则**：
1. 负责人默认当前用户，可改为同客户可见范围内同事。
2. 提醒日期为必填；到该日按 §7 触发站内提醒。
3. 无提醒日期的记录不构成有效跟进（一期不允许"只记动作不设日期"入库，避免重蹈"没有下一步"〔事实 共识#1〕）。

**异常处理**：负责人不在可见范围→不允许指派并提示"该同事不在可指派范围"；日期格式非法→行内纠正提示。

**验收条件**：见 §11 AC-02 / AC-02b。

### 6.3 最近沟通与下次动作可见（US-03｜F03/共识#2）

**功能描述**：在客户页展示最近一次沟通摘要、下次动作、负责人、提醒日、状态。
**用户故事**：作为客户成功，我希望进入客户页就看到上次沟通内容和下次动作，以便接手不重复问。
**优先级**：P0

**业务规则**：
1. 模块顶部展示"当前该跟进的那一条"：下次动作/负责人/提醒日/状态；沟通摘要若有则一并展示。
2. 列表形态下（〔待拍板 P-a〕推荐）按提醒日与状态排序：逾期 > 今日到期 > 未来 > 已完成沉底。
3. 沟通摘要为人工内容，系统**绝不**从聊天/邮件自动抓取〔事实 C1/A6〕。

**异常处理**：无任何跟进记录→空状态"还没有跟进，记录第一条"；仅有已完成记录→展示最近完成项并提示"暂无待办"。

**验收条件**：见 §11 AC-03。

### 6.4 站内到期提醒（US-04｜F04/共识#3）

**功能描述**：到期时通过站内提醒提示负责人。
**用户故事**：作为负责人，我希望到点收到站内提醒，以免忘记跟进。
**优先级**：P0

**业务规则**：
1. **仅站内**，一期**不承诺**自动发钉钉/短信/邮件〔事实 共识#3〕。
2. 提醒日当天生成到期提醒（频率/合并见 §7）。

**异常处理**：提醒失败降级→下次登录补发并保留标记；记录被他人删除→提醒项消失不报错。

**验收条件**：见 §11 AC-04 / AC-04b。

### 6.5 逾期未完成可见（US-05｜W4/共识#2）

**功能描述**：过提醒日仍未完成的记录被明确、醒目地标识出来。
**用户故事**：作为客户成功/负责人，我希望逾期未完成的跟进一眼可见，以免客户以为失联。
**优先级**：P0

**业务规则**：
1. 逾期为派生态：过提醒日且未完成（判定阈值见 §7/§8〔待拍板 P-g〕）。
2. 逾期项在提醒中心置顶、跟进模块以警示样式呈现；"标红"是〔事实 W4〕的手段表达，**具体视觉由设计定义**，PRD 只锁定"必须一眼可辨"。

**异常处理**：跨天/时区口径→以〔待拍板 P-g〕定义为准；逾期记录被完成→立即移出逾期分组。

**验收条件**：见 §11 AC-05。

### 6.6 标记完成与结果说明（US-06｜共识#2）

**功能描述**：将跟进置为已完成，形成动作闭环。
**用户故事**：作为销售代表，我希望处理完就把跟进标完成，以便动作闭环、提醒消失。
**优先级**：P0

**业务规则**：
1. 任一非完成态均可"标记完成"→状态=已完成，移出待办与提醒。
2. 〔待拍板 P-b｜推荐默认〕结果说明**选填**；若评审定为必填，则完成前强制填写方可提交。

**异常处理**：无权限改他人记录→只读并提示"仅负责人/主管可完成"（按 §3〔待拍板 P-d〕）；重复标记完成→幂等，不报错。

**验收条件**：见 §11 AC-06。

### 6.7 提醒合并与降噪 + 处理动作（US-07｜F08/W3）

**功能描述**：控制提醒频率、提供处理动作，避免"弹一堆→关掉功能"。
**用户故事**：作为销售代表，我希望提醒按当天合并、且能一键处理，以便不被反复打扰、也不顺手关掉功能。
**优先级**：P0

**业务规则**（细则见 §7）：
1. 同一记录每日至多一条提醒；同日多条合并为一个聚合入口〔推断 I6〕。
2. 提供"标记完成 / 稍后 / 忽略"处理动作〔待拍板 P-e〕。
3. 不制造重复轰炸〔事实 W3/F08〕。

**异常处理**：合并组内某条被他人完成→刷新时移出该组；"稍后"到期→作为新到期提醒再次出现。

**验收条件**：见 §11 AC-07。

### 6.8 编辑权限与单编辑者兜底（US-08｜C2/纪要未决4）

**功能描述**：在无协同编辑前提下控制"谁能改谁的记录"并防静默覆盖。
**用户故事**：作为客户成功/主管，我希望明确谁能修改回访记录、改动能被追溯，以便权责清晰。
**优先级**：P0

**业务规则**：按 §3 推荐默认矩阵〔待拍板 P-d〕执行；不做实时协同与冲突合并〔事实 C2〕；推荐"最近保存者胜 + 变更留痕"。

**异常处理**：越权编辑→拒绝并留痕；并发覆盖→保留更新人/时间可回溯。

**验收条件**：见 §11 AC-08。

### 6.9 P1 功能（一期不实现，登记以备后续，不写入承诺）

| 功能 | 用户故事 | 依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 按客户自定义回访问隔 | US-09 | W5/访谈提示/〔待拍板 P-f〕 | 仍手动，非自动推荐〔事实 A4〕 |
| 主管"无后续动作"视图（含导出） | US-10 | F05/〔待拍板 P-h〕 | 依赖权限与聚合 |
| 跟进记录 CSV 导出 | 支撑 US-10 复盘 | 现有能力 A5 | 复用现有导出 |
| 提醒高级免打扰 | US-11 | W3/F08 | 一期仅做基础频控(US-07) |

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## 7. 提醒规则（站内 · 频控 · 处理动作）

> 频率/关闭/阈值命中"需产品明确"与"尚未决定"，标〔待拍板 P-e/P-g〕，推荐默认如下。

**到期（〔待拍板 P-e〕推荐默认）**：提醒日当天向负责人生成**一条**站内提醒；同一人当日多条到期**合并**为"今日待跟进（N）"聚合入口（US-04/US-07）。

**逾期（〔待拍板 P-g〕推荐默认）**：过提醒日期**次日 0 点**判为逾期、无宽限期（"日"按用户所在时区自然日）；逾期项在提醒中心置顶、模块以警示样式呈现（US-05）。

**处理动作（〔待拍板 P-e〕推荐默认集合）**：标记完成 / 稍后（顺延到某日，期间不再提醒）/ 忽略（本周期不再提示，不改完成状态，下次到期或逾期仍会出现）（US-07）。

**降噪护栏**：同一记录每日至多一条提醒；不做"每天弹一堆"〔事实 W3/F08〕。**一期仅站内、不外发**〔事实 共识#3〕。

## 8. 状态与视觉规则

**状态枚举**（复用〔事实 A5〕）：

| 状态 | 定义 | 触发 |
|---|---|---|
| 未开始 | 已记录、未到提醒日 | 创建后默认 |
| 进行中 | （可选）手动置为处理中 | 手动 |
| 已完成 | 动作闭环 | 标记完成（US-06） |
| 逾期 | 派生态：过提醒日且未完成 | 系统按 §7 判定〔推断 I4〕（US-05） |

**视觉规则**：逾期需以醒目、区别于常规状态的样式呈现（具体由设计定义，PRD 不规定颜色/字号）；已完成态弱化/沉底。

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## 9. 非功能需求

| 类别 | 要求 | 验收标准 |
|---|---|---|
| 操作效率 | 一次跟进记录 3 步内完成（入口—动作—日期） | 快速添加点击数 ≤3 至提交〔目标待基线〕 |
| 性能 | 跟进模块与提醒中心加载不劣于现有台账页 | 阈值〔待技术评审确认〕，不预设编造 |
| 权限/安全 | 数据可见沿用客户台账权限，不新增对外面〔事实 C3〕 | 越权访问被拒且留痕 |
| 可追溯 | 关键编辑有更新人/时间留痕（支撑 P-d） | 可查最近一次改动 |
| 兼容性 | 跟随现有系统终端（Web 为主） | 与现有台账一致，不新增依赖 |

> 不写技术实现（不指定数据库/缓存/框架），只描述"做什么"与性能要求。

## 10. 数据需求与埋点

| 事件名 | 触发条件 | 关键属性 | 用途 |
|---|---|---|---|
| followup_create | 成功创建跟进 | entry(quick/form)、客户、是否含摘要、提醒日期 | 覆盖率、快速添加占比 |
| followup_complete | 标记完成 | 客户、距提醒日天数、结果说明是否填 | 断档率、逾期后完成 |
| followup_overdue_view | 逾期记录被查看 | 客户、逾期天数 | 逾期发现行为 |
| reminder_show | 站内提醒展示 | 类型(到期/逾期)、是否合并、条数 | 提醒处理率分母 |
| reminder_action | 处理提醒 | done/snooze/ignore | 提醒处理率分子 |
| notify_setting_change | 关闭/开启提醒 | on/off | 反向护栏：关闭率(F08) |

> 核心路径（创建→提醒→处理→完成）均已埋点，无缺口。

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## 11. 验收标准（Given-When-Then）

| 编号 | 场景 | Given | When | Then |
|---|---|---|---|---|
| AC-01 | US-01 快速添加 | 某客户详情页 | 只填"下一步动作+提醒日期"保存 | 创建状态=未开始的跟进；不强制填其余；模块即时刷新 |
| AC-02 | US-02 日期设定 | 添加/编辑跟进 | 选提醒日期保存 | 记录携带日期；到期按 §7 生成站内提醒 |
| AC-02b | US-02 日期回填 | 添加跟进 | 选早于今天的日期 | 〔P-c，推荐〕允许并存为逾期并提示 |
| AC-03 | US-03 上下文可见 | 客户已有跟进 | 打开跟进模块 | 见最近沟通摘要、下次动作、负责人、提醒日、状态；列表形态〔P-a〕 |
| AC-04 | US-04 到期提醒 | 一条未完成跟进提醒日=今天 | 登录/刷新 | 站内提醒中心出现该条 |
| AC-04b | US-04 仅站内 | 任意到期/逾期 | 提醒发生 | 不触发任何钉钉/短信/邮件外发 |
| AC-05 | US-05 逾期可见 | 一条未完成已过提醒日 | 查看客户/列表 | 标记"逾期"、突出显示（阈值〔P-g〕） |
| AC-06 | US-06 完成闭环 | 非完成态跟进 | 标记完成 | 状态=已完成、移出待办与提醒；结果说明〔P-b，推荐选填〕 |
| AC-07 | US-07 合并降噪 | 同日多条到期/逾期 | 展示提醒 | 合并为聚合入口、提供 完成/稍后/忽略，不逐条轰炸 |
| AC-08 | US-08 权限 | 我非负责人 | 尝试编辑他人记录 | 按〔P-d〕执行；无协同合并，最近保存留痕 |

## 12. 排期建议与风险依赖

**阶段拆分（工时〔待研发确认〕，不预设编造）**：

| 阶段 | 主要产出 | 依赖 | 风险点 |
|---|---|---|---|
| 设计 | 按设计简报出 4 页 flow + 状态矩阵 | §7/§8 待拍板定稿 | 逾期视觉依赖 P-g |
| 开发 | 跟进记录 CRUD + 客户页模块 + 站内提醒 | 台账/提醒复用 A5 | 权限模型依赖 P-d |
| 联调/测试 | 按 §11 AC 全量回归 | 埋点就绪 | 回填逾期、合并逻辑 |
| 灰度/上线 | 小范围销售试点 | 基线数据 | 关闭率监控（F08） |

**关键风险与缓解**：

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解 |
|---|---|---|---|
| 提醒仍太密被关掉〔F08〕 | 中 | 中 | 一期即做当日合并 + 忽略（US-07/§7） |
| 录入仍嫌重〔F02〕 | 中 | 高 | 2 必填 + 折叠；灰度验证字段数 |
| 权限未定阻塞开发〔P-d〕 | 中 | 高 | 评审优先拍板 P-d；先实现"仅负责人+主管可改" |
| 范围被愿望撑大 | 中 | 高 | §2.3 非目标写死，逐条比对追踪表 |

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## 13. 证据 → 用户故事 → 功能 追踪表

| 用户故事 | 优先级 | 证据来源 | 类型 |
|---|---|---|---|
| US-01 快速添加跟进 | P0 | F01、F02、W1/W2 | 事实+愿望→原则(推断 I3) |
| US-02 负责人+提醒日期 | P0 | 共识#2、共识#1 | 事实 |
| US-03 上下文可见 | P0 | F03、共识#2 | 事实 |
| US-04 到期站内提醒 | P0 | F04、共识#3 | 事实 |
| US-05 逾期未完成可见 | P0 | W4、共识#2 | 愿望→状态(推断 I4)，阈值待 P-g |
| US-06 标记完成 | P0 | 共识#2 | 事实；是否填说明待 P-b |
| US-07 提醒合并降噪 | P0 | F08、W3 | 愿望→原则(推断 I6)，动作集待 P-e |
| US-08 编辑权限 | P0 | C2、纪要未决4 | 约束+待拍板 P-d |
| US-09 自定义回访间隔 | P1 | W5、访谈提示 | 愿望；一期是否含待 P-f |
| US-10 主管"无动作"视图 | P1 | F05 | 愿望；归属待 P-h |
| US-11 高级免打扰 | P1 | W3、F08 | 愿望 |
| （目标）减少"没有下一步" | — | 共识#1 | 事实 |
| （非目标）不读聊天/不分层/不外发/不协同 | 非目标 | A4/A6/F06/F07 | 事实(边界) |

**覆盖核验**：反馈 F01→US-01，F02→US-01，F03→US-03，F04→US-04/05，F05→US-10(P1)，F06→非目标，F07→非目标，F08→US-07/US-11。**八条反馈全覆盖，无遗漏、无凭空新增。**

**〔待拍板〕清单（决策前不写死）**：P-a 单条vs列表｜P-b 完成是否必填结果说明｜P-c 日期可否早于今天｜P-d 谁能改他人记录｜P-e 提醒频率与关闭动作｜P-f 一期是否含自定义间隔｜P-g 逾期阈值/视觉触发｜P-h 主管视图归属。

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## 附录 · PRD 质量自检（10 项）

| # | 检查项 | 结论 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 背景不空泛 | ✅ | 回答"为什么现在做"，锚定共识#1 |
| 2 | 目标可量化 | ✅（口径明确，值待基线） | 断档率/处理率/关闭率有算法，目标值标〔目标待基线〕 |
| 3 | 用户画像具体 | ✅ | 销售/客户成功/主管/管理员，无"所有用户" |
| 4 | 业务规则穷举 | ✅（开放项显式标注） | 未决项以〔待拍板 P-x〕占位而非"按规则处理" |
| 5 | 异常流程覆盖 | ✅ | 每模块 ≥2 异常 |
| 6 | 验收可测试 | ✅ | §11 全 G-W-T，每条挂 US |
| 7 | 数据埋点完整 | ✅ | 核心路径全覆盖 |
| 8 | 无技术方案 | ✅ | 未指定 DB/框架/缓存 |
| 9 | 优先级明确 | ✅ | P0/P1/非目标分层 |
| 10 | 排期有依据 | ⚠️ 部分 | 给出阶段与依赖，工时〔待研发确认〕未编造 |

**反模式自检**：无需求镀金（一期 8 个 P0 模块，重活推 P1）；无伪需求（逐条溯源，F01–F08 全覆盖）；未越界写视觉/技术；未把纪要"尚未决定"当已确认（P-a~P-h 全条件化）；未把访谈"愿望"直接当需求（W1–W6 均经转译并标推断）；**编号自洽（US/AC 全文与追踪表一致，AC 正确指向 §11）**。